Flexperto Knowledge Base
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Persönliche Einstellungen

Account

  • Wie kann ich meine E-Mail-Adresse ändern?
  • Wie füge ich ein Profilbild hinzu?
  • Wie ändere ich mein Profilbild?
  • Wie ändere ich mein Passwort?
  • Wie ändere ich meine persönlichen Daten?

Profil

  • Wie schalte ich mein Profil auf öffentlich / privat?
  • Wie füge ich eine Beschreibung und einen Titel zu meinem Profil hinzu?
  • Wie individualisiere ich meinen persönlichen Beraterlink?
  • Was ist das Widget?
  • Wie individualisiere ich mein Widget?
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Services

  • Was ist ein Service?
  • Wie erstelle ich einen Service?
  • Wie bearbeite ich meine Services?
  • Wie lösche ich einen Service?
  • Wie sortiere ich meine Services?
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Kalender/Terminbuchung

  • Wie füge ich einen vor-Ort-Standort zu meinem Beraterprofil hinzu?
  • Wie kann ich einen weiteren vor-Ort-Standort hinzufügen?
  • Wie kann ich einen vor-Ort-Termin bei mir im Büro anbieten?
  • Wie kann ich die Startzeiten meiner Termine festlegen?
  • Wie kann ich Vor- und Nachbereitungszeiten einstellen?
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Umfrage / Rating

  • Was ist das Kundenzufriedenheits-Rating?
  • Wie aktiviere ich das Kundenzufriedenheits-Rating?
  • Wo finde ich die Ergebnisse meines Kundenzufriedenheits-Ratings?
  • Wieso kann ich mein Kundenzufriedenheits-Rating nicht (de)aktivieren?

Konferenzaufzeichnungen

  • Wie hole ich die Einwilligung zur Aufzeichnung ein?
  • Information zur Aufzeichnungsfunktion für Nutzer der Flexperto Basic Edition

Häufigste Fragen zu persönlichen Einstellungen

  • Wie passe ich meinen Verfügbarkeitsstatus an?
  • Wie teile ich meinen Beraterlink?
  • Wie setze ich mein Passwort zurück, wenn ich es vergessen habe?

Online-Terminierung und Kalender

[NEU] Gruppenkalender

  • Gruppenkalender - Fragen und Antworten
  • Neue Funktion - Gruppenkalender

Terminblocker

  • Was ist ein Terminblocker?
  • Wie erstelle ich einen Terminblocker?
  • Wie bearbeite ich einen Terminblocker?
  • Wie lösche ich einen Terminblocker?

Kalendersynchronisation

  • Wie synchronisiere ich meinen Kalender?
  • Wie lese ich meinen Kalender?
  • Kalendersynchronisation mit iCloud
  • Kalendersynchronisation mit Google
  • Kalendersynchronisation mit Office 365
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Terminvereinbarung

  • Wie kann ich einen Termin mit einem Kunden vereinbaren?
  • Wie können Kunden ein Online-Meeting mit mir vereinbaren? (aus Kundensicht)
  • Wie können Kunden einen vor-Ort-Termin mit mir vereinbaren? (aus Kundensicht)
  • Wie können Kunden einen Telefon-Termin bei mir vereinbaren? (aus Kundensicht)
  • Wie stelle ich ein, dass der Termin für den Kunden bereits als bestätigt gilt?
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Kontakte

  • Wie lege ich einen neuen Kontakt an?
  • Wie bearbeite ich einen bestehenden Kontakt?
  • Wie lösche ich einen Kontakt?
  • Wo finde ich meine Kundenkontakte?

Funktionen im Meetingraum

Screensharing

  • Wie teile ich meinen Bildschirm mit meinem Kunden?
  • Wie kann ich meinen Kunden beim Bildschirm-Teilen sehen?
  • Wie kann der Kunde seinen Bildschirm teilen?
  • Flexperto-App für Screensharing auf dem iPad
  • Wie ermögliche ich die Bildschrimfreigabe auf Mac (Apple)?
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Co-Browsing

  • Was ist das Co-Browsing?
  • Wie übergebe ich beim Co-Browsing die Steuerung an meinen Kunden?
  • Wie navigiere ich beim Co-Browsing zu verschiedenen Webseiten?
  • Wie verwende ich beim Co-Browsing den Zeichenmodus?

Whiteboard

  • Was ist das Whiteboard?
  • Wie bearbeite ich ein Dokument im Whiteboard?
  • Welche Dateinformate lassen sich ins Whiteboard hochladen?
  • Wie sieht die Nutzung des Whiteboards aus Sicht des Kunden aus?

Screenshots/Bildschirmfoto

  • Wie mache ich einen Screenshot/Bildschirmfoto? (mit Vorschau - nur Enterprise)
  • Wofür kann ich die Screenshot-Funktion im Online-Meeting verwenden?
  • Wie mache ich einen Screenshot?

Chat

  • Was ist der Chat im Meetingraum?
  • Wie lade ich Dateien/Dokumente aus dem Chat herunter?

Teilnehmende

  • Wo finde ich während eines Meetings eine Teilnehmerliste?
  • Wie lade ich während eines Meetings weitere Teilnehmer ein?
  • Wie viele Teilnehmer sind maximal in einem Online-Meeting möglich?

(technische) Einstellungen

  • Wie schalte ich zwischen Audio- und Videogeräten um?
  • Was ist das Test-Center?
  • Wie funktioniert das Test-Center?
  • Wie ermögliche ich die Bildschirmfreigabe bei Mac?
  • Kameraeinstellungen
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Häufigste Fragen zum Meetingraum

  • Wie beende ich das Meeting?
  • Wie kann ich den Präsentierenden wechseln?
  • Tipps für das Verhalten vor und während der Onlineberatung
  • Wo finde ich meine durchgeführten/zukünftigen Meetings? (Meeting-Historie)
  • Werden Dokumente aus dem Meeting automatisch gespeichert?

E-Signatur

[Vor] Dokument bearbeiten / Formular-Editor

  • Warum kann ich keine Signaturfelder einfügen?
  • Welche Dateiformate lassen sich für die E-Signatur verwenden?
  • Unterschriftsfelder vorab hinzufügen und Dokumentenvorlagen verwenden (Adobe)
  • Wie bereite ich ein Dokument für die E-Signatur vor? (Formulareditor)

[Während] Nutzung der E-Signatur im Beratungsprozess

  • Wie hole ich während des Meetings die Unterschriften von mehreren Personen ein?
  • Kein SMS-Empfang | Nur durch E-Mail-Empfang unterzeichnen
  • Wie starte ich die E-Signatur während eines Online-Meetings?
  • Wie starte ich die E-Signatur außerhalb eines Online-Meetings?
  • Wie starte ich mehrere E-Signaturvorgänge aus einem Meeting heraus?
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[Nach] Verwaltung von E-Signatur-Dokumenten

  • Werden Kunden daran erinnert, Dokumente zu unterschreiben?
  • Wo finde ich meine E-Signaturvorgänge?

Häufigste Fragen zur E-Signatur

  • Mit welchen Endgeräten kann die E-Signatur durchgeführt werden?
  • Adobe Reader im Vergleich zu anderen PDF-Viewern
  • Was ist eine Zip-Datei?
  • Gibt es eine maximale Dokumentengröße?
  • Wo sind die biometrischen Daten hinterlegt?
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Feedback (nach dem Gespräch)

Beratungscheck

  • Was ist der Beratungscheck?
  • Wie funktioniert der Beratungscheck aus Kundensicht?
  • Wie funktioniert der Beratungscheck aus Beratersicht?

General

FAQ

  • Wie lösche ich meinen Flexperto-Account?
  • Wie kann ich mich in meinem Flexperto Account einloggen?
  • Gibt es eine Testversion von Flexperto?
  • Wie speichere ich eine Word Datei als PDF ab?
  • Was muss ich vor der professionellen Nutzung von Flexperto beachten?
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Changelog

  • Release 95.0 - 05.07.2024
  • Release 93.0 - 08.05.2024
  • Release 92.0 - 07.03.2024
  • Release 91.0 - 08.01.2024
  • Release v63 - 10.08.2023
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Abo-Verwaltung

  • Wie löse ich einen Partnerrabatt ein?
  • Wie buche ich ein Abonnement nach der Testphase?
  • Wie kündige ich mein Abonnement?
  • Wie buche ich die Aufzeichnungsfunktion?
  • Wie kann ich meine Rechnung herunterladen?
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Persönliche Einstellungen

  • Account
  • Profil
  • Services
  • Kalender/Terminbuchung
  • Umfrage / Rating
  • Konferenzaufzeichnungen
  • Häufigste Fragen zu persönlichen Einstellungen

Online-Terminierung und Kalender

  • [NEU] Gruppenkalender
  • Terminblocker
  • Kalendersynchronisation
  • Terminvereinbarung
  • Kontakte

Funktionen im Meetingraum

  • Screensharing
  • Co-Browsing
  • Whiteboard
  • Screenshots/Bildschirmfoto
  • Chat
  • Teilnehmende
  • (technische) Einstellungen
  • Häufigste Fragen zum Meetingraum

E-Signatur

  • [Vor] Dokument bearbeiten / Formular-Editor
  • [Während] Nutzung der E-Signatur im Beratungsprozess
  • [Nach] Verwaltung von E-Signatur-Dokumenten
  • Häufigste Fragen zur E-Signatur

Feedback (nach dem Gespräch)

  • Beratungscheck

General

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  • Changelog
  • Abo-Verwaltung
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