Wie vereinbare ich einen Termin mit meinen Kund:innen?
Sie können ganz einfach einen oder mehrere Kund:innen zu einem Online-, Telefon- oder Vor-Ort-Termin einladen. Hierfür ist keine Registrierung oder Anmeldung Ihrer Kund:innen nötig. Es wird lediglich eine E-Mail-Adresse des/der Kunden/Kundin benötig.
Bei einer Onlineberatung empfehlen wir, zunächst sicherzustellen, dass Sie und Ihre Kund:innen die Systemvoraussetzungen erfüllen.
So funktioniert es:
Es gibt drei Möglichkeiten, um die Terminplanung zu starten:
Klicken Sie direkt im Dashboard auf Termin planen.
Navigieren Sie zu Ihrem Kalender und klicken Sie dort auf Termin planen.
Navigieren Sie zu Ihrem Kalender und klicken Sie direkt auf den gewünschten Tag und die gewünschte Uhrzeit (die Uhrzeit und das Datum kann später noch angepasst werden).
In allen Fällen öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Details für Ihren Termin festlegen können:
Geben Sie einen Titel ein.
Passen Sie gegebenenfalls Datum und Uhrzeit an.
Wählen Sie die Art des Termins (Online-, Telefon- oder Vor-Ort-Termin).
Fügen Sie einen oder mehrere Teilnehmer hinzu, indem Sie entweder die E-Mail-Adresse des/der Kund:innen eingeben oder den Namen auswählen, falls der/die Kunde/Kundin bereits als Kontakt gespeichert ist.
Optional: Fügen Sie eine kurze Nachricht für Ihre Kund:innen hinzu.
Entscheiden Sie, ob die Terminanfrage eine Bestätigung durch Ihre Kund:innen erfordert. Hier erfahren Sie mehr dazu.
Mit einem Klick auf Speichern wird die Termineinladung per E-Mail an Ihre Kund:innen gesendet. Diese können den Termin nun annehmen oder ablehnen.
Aus Kundensicht, sieht diese Einladungsmail wie folgt aus:
Hinweis: Manchmal landet die Einladungsmail im Spam, stellen Sie sicher, dass Sie dies mit Ihren Kund:innen kommunizieren.
Wir orientieren uns bei dieser Anleitung an unserem Demo Portal. Dabei sind lediglich einige Farben und Logos verändert. Buttons und Links finden sich an den gleichen Positionen.