Wie erstelle ich einen Service?
Auf Ihrem Beraterprofil haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen individuellen Services für Ihre Kunden zu erstellen.
Navigieren Sie hierfür zunächst in Ihrem Dashboard über Einstellungen zum Unterpunkt Services.
Wählen Sie Service erstellen und geben in der sich öffnenden Maske alle erforderlichen Informationen ein.
Service-Name: Wählen Sie einen aussagekräftigen Namen, z.B. Erstberatung Bausparvertrag.
Art des Meetings: Sie können zwischen Videochat, Textchat, Telefon und vor Ort wählen.
Dauer: Wählen Sie zwischen 15min bis 120min.
Beschreibung: Beschreiben Sie optional den Service noch etwas genauer.
Optional: Wenn Sie einen Service in mehreren Sprachen anbieten möchten, so erstellen Sie ihn einfach für alle verfügbaren Sprachen. Damit signalisieren Sie Ihren Kunden, dass Sie sie ggf. auch in ihrer Heimatsprache beraten können.
Klicken Sie anschließend auf Nächste, um eine Agenda für diesen Service zu erstellen. Diese unterstützen Sie dabei, alle relevanten Punkte für die jeweilige Beratung während des Gesprächs im Blick zu behalten, ohne den Kunden dabei aus den Augen zu verlieren.
Fügen Sie über Agenda-Schritte hinzufügen einen neuen Schritt hinzu. Neben der Bezeichnung des einzelnen Schrittes, können Sie optional noch weitere Informationen in den Beschreibungen erfassen.
Wie Sie die Agenda im Meeting aufrufen und nutzen, erfahren Sie hier.
Speichern Sie Ihren neuen Service über Änderungen speichern ab.
Sie können einen Service auch problemlos abändern, deaktivieren oder löschen.