Wie erstelle ich einen Service?

Auf Ihrem Beraterprofil haben Sie die Möglichkeit, eigene individuelle Services für Ihre Kund:innen zu erstellen.

So funktioniert es:

1. Navigieren Sie in Ihrem Dashboard zu den Einstellungen und wählen Sie den Unterpunkt Services.
   

2. Klicken Sie auf Service erstellen und füllen Sie in der erscheinenden Maske alle erforderlichen Informationen aus:
   

• Service-Name: Wählen Sie einen aussagekräftigen Namen, z. B. "Erstberatung Bausparvertrag".
  

• Art des Meetings: Sie können zwischen Videochat, Textchat, Telefon und vor Ort wählen.
  

• Dauer: Wählen Sie eine Dauer zwischen 15 und 120 Minuten.
  

• Beschreibung: Optional können Sie den Service genauer beschreiben.
  

Hinweis: Wenn Sie einen Service sowohl Online, als auch vor Ort oder per Telefon anbieten möchten, müssen Sie derzeit für jede Meetingart einen eigenen Service erstellen

3. Optional: Wenn Sie einen Service in mehreren Sprachen anbieten möchten, erstellen Sie ihn für jede verfügbare Sprache. So signalisieren Sie Ihren Kund:innen, dass Sie sie ggf. auch in ihrer Heimatsprache beraten können.
   

   
   

4. Klicken Sie anschließend auf Nächste, um eine Agenda für diesen Service zu erstellen. Diese hilft Ihnen, alle relevanten Punkte während der Beratung im Blick zu behalten.
   

   • Fügen Sie über Agenda-Schritte hinzufügen neue Schritte hinzu. Neben der Bezeichnung des Schrittes können Sie optional weitere Informationen in der Beschreibung erfassen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Meeting-Agenda finden Sie in diesem Artikel.
     

   • Wenn Sie keine Agenda hinzufügen möchten, klicken Sie einfach auf Nächste und füllen nichts aus.
     

5. Speichern Sie Ihren neuen Service durch Klicken auf Änderungen speichern ab.
   

Sie können einen Service auch problemlos abändern, deaktivieren oder löschen.