Pflichtdownload für E-Signatur Dokumente (Nur für Enterprise Kunden möglich)
Sobald die Funktion "Pflichtdownload" für die E-Signatur auf der kompletten Plattform aktiviert ist, besteht jeweils beim Start der elektronischen Signatur die Möglichkeit via Checkbox auszuwählen, ob die Funktion "Pflichtdokumente aushändigen" für diesen Prozess aktiviert werden soll.
1. Start
Zum nutzen der Funktion muss ein Häkchen bei "Aktivieren Sie die Funktion der Pflichtdokumente aushändigen" gesetzt werden:
2. Upload & setzen der Signaturfelder
Im nächsten Schritt wird die elektronische Signatur wie gewohnt gestartet und die Signaturfelder gesetzt, schauen Sie dazu bei weiteren Fragen gerne in folgenden Artikel.
3. Pflicht-Dokumente aushändigen
Um weitere Aktionen durchführen zu können, müssen nach dem Setzen der Signaturfelder dem Unterzeichner die Pflicht-Dokumente ausgehändigt werden.
Dazu wird der Button "Pflicht-Dokumente aushändigen" benötigt, hier können die E-Mail Adresse und Handynummer des Empfängers hinterlegt bzw. angepasst werden.
Nach der Eingabe wird dem Empfänger mit dem Klick auf "Senden" eine SMS mit einem Code sowie eine E-Mail mit einem Link zum Dokument zugestellt, der Code wird zum Download des Dokuments benötigt.
4. Unterschrift anfordern (spätere Bearbeitung)
Sobald das Aushändigen erfolgt ist, kann es mit der Übergabe zu Unterschrift anfordern weitergehen, dies kann umgehend nachdem das Dokument ausgehändigt wurde (auch bevor der Kunde den Download startet) stattfinden. Allerdings muss auf Kundenseite die Reihenfolge erst Dokument downloaden -> Dokument unterschreiben eingehalten werden, bei dem Versuch das Dokument vor dem Download zu unterschreiben wird dem Kunden eine Aufforderung es zuerst herunterzuladen erscheinen.
Für eine genauere Beschreibung zu Unterschrift anfordern (spätere Bearbeitung) schauen Sie bitte hier.