Wie erstelle ich einen Service inklusive Agenda?

Sofern die Agenda nicht zentral von Ihrer Organisation bereitgestellt wird, haben Sie die Möglichkeit, diese selbst zu erstellen und individuell an die Anforderungen Ihrer Beratungsgespräche anzupassen. Eine Agenda unterstützt Sie dabei, strukturierte und effiziente Beratungen durchzuführen, in denen alle relevanten Punkte angesprochen werden.

So funktioniert es:

1. Navigieren Sie in Ihrem Dashboard zu den Einstellungen und wählen Sie den Unterpunkt Services.
   

2. Klicken Sie auf Service erstellen und füllen Sie in der erscheinenden Maske alle erforderlichen Informationen aus:
   

• Service-Name: Wählen Sie einen aussagekräftigen Namen, z. B. "Erstberatung Bausparvertrag".
  

• Art des Meetings: Sie können zwischen Videochat, Textchat, Telefon und vor Ort wählen.
  

• Dauer: Wählen Sie eine Dauer zwischen 15 und 120 Minuten.
  

• Beschreibung: Optional können Sie den Service genauer beschreiben.
  

Optional: Wenn Sie den Service in mehreren Sprachen anbieten möchten, erstellen Sie ihn für jede verfügbare Sprache. Damit signalisieren Sie Ihren Kund, dass sie auch in ihrer Heimatsprache beraten werden können.

3. Klicken Sie anschließend auf "Nächste", um eine Meetingvorlage (Agenda) für den Service zu erstellen.
   

4. Fügen Sie über Agenda-Schritte hinzufügen neue Schritte hinzu. Neben der Bezeichnung der Schritte können Sie optional weitere Informationen in den Beschreibungen erfassen.
   

5. Speichern Sie Ihren neuen Service abschließend über Änderungen speichern.
   

Hinweis: Sie können Services und die Agenda jederzeit bearbeiten, deaktivieren oder löschen.

Erfahren Sie hier, wie Sie die Agenda während eines Online-Meetings aufrufen und nutzen.