Services inklusive Agenda erstellen
Auf Ihrem Beraterprofil haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen individuellen Services für Ihre Kontakte zu erstellen, sofern diese nicht zentral von Ihrer Organisation bereitgestellt werden.
Wenn die Erstellung der Services in Ihrem Verantwortungsbereich liegt, können Sie diese zusätzlich mit einer Agenda versehen. Andernfalls können Sie die Agenda nutzen, die von Ihrer Organisation über den zentralen Service bereitgestellt wird.
Mit der Agenda haben Sie alle wichtigen Beratungspunkte während des Termins jederzeit im Blick und liefern Ihrem Kunden garantiert alle erforderlichen Informationen, die er braucht, um eine Entscheidung zu treffen.
1. Im Dashboard
Klicken Sie auf den Reiter Einstellungen und anschließend auf Services.
2. Service erstellen
Wählen Sie [Service erstellen] und geben in der sich öffnenden Maske alle erforderlichen Informationen ein.
Service-Name: Wählen Sie einen aussagekräftigen Namen, z.B. Erstberatung Bausparvertrag.
Art des Meetings: Sie können zwischen Videochat, Textchat, Telefon und vor Ort wählen.
Dauer: Wählen Sie zwischen 15min und 120min.
Beschreibung: Beschreiben Sie optional den Service noch etwas genauer.
Optional: Wenn Sie einen Service in mehreren Sprachen anbieten möchten, so erstellen Sie ihn einfach für alle verfügbaren Sprachen. Damit signalisieren Sie Ihren Kunden, dass Sie sie ggf. auch in ihrer Heimatsprache beraten können.
Klicken Sie anschließend auf [Nächste], um eine Meetingvorlage für diesen Service zu erstellen. Meetingvorlagen unterstützen Sie dabei, alle relevanten Punkte für die jeweilige Beratung während des Gesprächs im Blick zu behalten, ohne den Kunden dabei aus den Augen zu verlieren.
Fügen Sie über [Agenda-Schritte hinzufügen] einen neuen Schritt hinzu. Neben der Bezeichnung des einzelnen Schrittes, können Sie optional noch weitere Informationen in den Beschreibungen erfassen.
Speichern Sie Ihren neuen Service über [Änderungen speichern] ab.