Wie sieht der E-Signaturvorgang aus der Sicht des Kunden aus?
Egal wann, egal wo... einfach elektronisch unterschreiben.
In Folge eines Beratungsgesprächs mit Ihrem Kunden haben Sie vereinbart, dass dieser ein Dokument elektronisch unterschreiben soll
Voraussetzungen dafür, dass Ihr Kunde das Dokument unterschreiben kann sind, dass er
ein touchfähiges Gerät wie ein Smartphone oder Tablet
eine stabile Internetverbindung
und die Möglichkeit, SMS zu empfangen,
hat.
Nachdem Sie die Dokumente für den Unterschriftenprozess vorbereitet und Ihrem Kunden zugesendet haben, erhält Ihr Kunde eine E-Mail, um die zu unterschreibenden Dokumente aufzurufen.
Gleichzeitig erhält Ihr Kunde eine SMS mit einem Kennwort, um die Dokumente zu bearbeiten.
Hinweis: Die Zusendung erfolgt aufgrund der Zwei-Faktor-Authentifizierung auf zwei unterschiedlichen Kanälen.
Nachdem Ihr Kunde in der erhaltenen E-Mail auf Dokumente bearbeiten klickt, wird er auf folgende Seite weitergeleitet und muss nun das per SMS empfangene Kennwort eingeben. Für den Fall, dass Ihr Kunde keine SMS mit Kennwort erhalten hat, kann er es sich erneut zusenden lassen.
Ihr Kunde hat nun die Möglichkeit bevor er den Signaturprozess startet, sich die Dokumente nochmal ganz in Ruhe anzuschauen und gegebenenfalls vorbereitete Textfelder auszufüllen. Wichtig ist, dass er diese ausfüllt bevor er seine Unterschrift(en) setzt.
Mit einem Klick auf das jeweilige Signaturfeld, kann Ihr Kunde den Prozess starten.
Wenn er das Dokument auf einem touchfähigen Gerät geöffnet hat, so kann er die Unterschrift direkt über dieses Gerät leisten. Anderenfalls kann sich der Kunde aussuchen, ob er sich den Link zum Unterschreiben per SMS oder E-Mail zukommen lassen will.
Mit einem Klick auf den Link öffnet sich das folgende Fenster und Ihr Kunde kann nun mit seinem Finger unterschreiben.
Wichtig ist, dass Ihr Kunde nach dem Unterschreiben auf OK klickt, um die Unterschrift zu bestätigen. Falls Ihr Kunde mehr als nur eine Unterschrift setzen muss, muss er diesen Prozess mit allen weiteren Signaturfelder durchführen.
Hinweis: Ihr Kunde kann ganz einfach überprüfen, ob noch weitere Signaturfelder von ihm unterschrieben werden müssen, indem er links im Menü auf "nächste Unterschrift" klickt. Dadurch springt er direkt zum nächsten freien Signaturfeld. Außerdem wird ihm links ebenfalls die Anzahl der bereits geleisteten Unterschriften sowie die Gesamtanzahl angezeigt.
Nachdem Ihr Kunde alle Unterschriften geleistet hat, muss er den Vorgang mit einem Klick auf Speichern abschließen.
Wenn Ihr Kunde alle Unterschriften korrekt gesetzt hat, erhalten er und Sie eine E-Mail, um die unterschriebenen Dokumente herunterzuladen. Sie können diese zusätzlich in Ihrem Beraterprofil im Reiter E-Signatur herunterladen.