Wie kann ich einen Termin mit einem Kunden vereinbaren?

Sie können ganz einfach einen oder mehrere Kunden zu einem Online-, Telefon-, oder Vor-Ort-Termin einladen. Hierfür ist keine Registrierung oder Anmeldung Ihrer Kunden nötig. Sie benötigen lediglich die E-Mail Adresse des Kunden.

Bei einer Onlineberatung, empfehlen wir Ihnen zunächst sicherzustellen, dass Sie und Ihr Kunde die Systemvoraussetzungen erfüllen. 

Navigieren Sie zunächst zu Ihrem Kalender oder klicken Sie direkt in Ihrem Dashboard auf Meeting planen. 

Nun können Sie entweder auf Neues Event erstellen klicken oder einfach direkt an dem gewünschten Tag und der gewünschten Uhrzeit in Ihren Kalender klicken.  

Es öffnet sich ein Fenster und Sie können nun verschiedene Details für Ihren Termin ausfüllen. Legen Sie zunächst einen Titel fest, passen Sie gegebenenfalls das Datum und die Uhrzeit an und bestimmen Sie die Art des Termins (Online-, Telefon- oder Vor-Ort-Termin). Anschließend können Sie einen oder mehrere Teilnehmer hinzufügen. Hierzu geben Sie entweder die E-Mail Adresse des/der Kunden ein oder, sollten Sie den Kunden bereits als Kontakt angelegt haben, nur den Namen.  Optional können Sie noch eine kurze Nachricht für Ihren Kunden beifügen. Des weiteren können Sie entscheiden, ob die Terminanfrage eine Bestätigung durch Ihren Kunden benötigt oder nicht. Hier erfahren Sie mehr dazu. 

Mit einem Klick auf Speichern wird die Termineinladung per E-Mail an den Kunden gesendet. Dieser kann den Termin nun annehmen oder ablehnen.

Aus Kundensicht, sieht diese Einladungsmail wie folgt aus:

HINWEIS: Manchmal landet die Einladungsmail im Spam, stellen Sie sicher, dass Sie dies mit Ihrem Kunden kommunizieren. 

Wir orientieren uns bei dieser Anleitung an unserem Demo Portal. Dabei sind lediglich einige Farben und Logos verändert. Buttons und Links finden sich an den gleichen Positionen.